岗位与基础目前做什么工作、常用哪些办公软件、最想提升哪类任务。
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先把问题说清楚,再选择合适路径
无论是个人学习 AI 办公,还是企业做内训、知识库或 AI+CRM,都建议从当前最具体的问题开始沟通。
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咨询前准备
准备得越具体,判断越准确
不需要写正式方案,按下面的问题简单整理即可。
岗位与人数参与部门、人员基础、培训目的和希望解决的实际问题。
当前做法客户、销售、客服、内容或管理流程现在怎么运行、卡在哪里。
已有内容产品、制度、话术、常见问题、表格和历史案例是否已经整理。
负责人和时间谁推动、从哪个小场景开始、何时可以复盘。
希望发生什么变化是提升效率、减少遗漏、沉淀知识,还是让过程更容易管理。
咨询路径
不同需求,从不同入口开始
如果暂时不确定选哪一类,电话沟通当前问题即可,不需要先替自己定义方案。
信息与安全边界
首次咨询请勿发送敏感数据
首次沟通只需要说明问题类型,不要通过公开聊天或未确认渠道发送客户名单、身份证件、财务数据、账号密码、未公开合同、商业秘密等敏感内容。
确需使用企业资料进行诊断或训练时,应先明确资料范围、脱敏方式、工具边界和双方责任。AI 生成内容必须经过人工核对,涉及法律、财务、医疗等专业事项应由相应专业人员确认。
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例如:“销售跟进容易遗漏”“员工写周报太慢”“想把常见问题做成知识库”。